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币游国际瑞丰光电:创业板非公开发行A股股票预

币游国际瑞丰光电:创业板非公开发行A股股票预

* 发表时间 :2020-07-27 20:58

  年第二次临时股东大会议、第四届董事会第七次会议审议并通过。币游国际根据有关法律、

  购,认购金额不低于5,000万元且不超过20,000万元(均含本数)。在上述认购

  超过本次非公开发行前总股本的30%,按本预案出具之日的总股本计算即不超过

  160,738,488股(含本数),并以中国证监会同意注册的批复文件为准。在上述

  的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基

  准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定

  5、截至本预案出具之日,龚伟斌先生持有公司14,057.80万股,占公司总股

  本的26.24%,为公司的控股股东、实际控制人,公司第二大股东安芯基金目前

  持股4.99%。公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生将以现金方式按照与其他发

  行对象相同的认购价格认购,认购金额不低于5,000万元且不超过20,000万元(均

  认购金额上限做出限制,确保龚伟斌先生仍为公司控股股东和实际控制人。因此,

  的公司股票未超过公司发行后总股本的30%,其认购的本次非公开发行股票的自

  有的公司股票超过公司发行后总股本的30%,根据《上市公司收购管理办法》及

  相关规定,其认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

  已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东

  公司本次非公开发行股票数量不超过160,738,488股(含本数),且拟募集

  资金总额不超过人民币69,918.28万元,公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生

  拟认购金额不低于5,000万元且不超过20,000万元(均含本数)。本次非公开发

  其持有的公司股票未超过公司发行后总股本的30%,其认购的本次非公开发行股

  公司股票超过公司发行后总股本的30%,其认购的本次非公开发行股票自发行结

  份事项已经公司第四届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会议审议

  8、本次非公开发行募集资金总额不超过69,918.28万元,扣除发行费用后的

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)

  七、关于控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的说明 ........................ 26

  五、本预案公告前24个月内公司与控股股东、实际控制人之间的重大交易情况 ...... 29

  一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结

  二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........................ 43

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

  四、本次发行完成后,上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

  五、发行完成后上市公司负债结构合理,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ........ 61

  四、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 ................ 66

  五、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺 66

  Avago Technologies,国际知名设计、研发并向全球客户广泛提供

  High-Dynamic Range的简称,利用每个曝光时间相对应最佳细节

  虚拟实境(又称虚拟现实,Virtual Reality,简称VR)是运用计算

  注:本预案中,除特别说明外,数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不

  2002-1501号资格证书办);生产各类发光二极管、光电子器件、模组;物业租

  灯珠之间的距离持续缩小,LED全彩屏的灯珠间距范围从几十mm到1mm甚至

  更小,其中行业内把间距小于2.5mm(P2.5)的LED显示屏称作小间距屏。

  功耗、低散热、高耐用性和低维护费用等诸多优点,2015年以来呈现爆发增长

  式增长,市场渗透率不断提高。根据立鼎产业研究中心发布的《2019年中国LED

  值在最近10年增加了近4倍,复合增长率为17.0%。其中,2016至2018年规模

  增速突然上升,这得益于LED小间距显示屏自2016年进入快速成长期,应用范

  围从交通、指挥中心等传统领域扩展到户外媒体、会议室、体育赛事等应用场景,

  本、封装成本、维护成本大幅提升,灯珠占小间距显示屏成本约60-70%。因此,

  根据高工产研LED研究所(GGII)的数据显示,我国2018年LED显示屏

  产值达到576亿元,其中小间距产值为85亿元,占比达到14.7%,而小间距仍

  将维持40%以上的增速,高工产研LED研究所(GGII)预计2020年小间距LED

  Mini LED即次毫米发光二极管,其灯珠点距缩短至100-300微米,并把由

  数十颗大尺寸LED灯珠构成的侧边式背光源变成由数千颗甚至更多Mini LED灯

  珠构成的直下式背光源,实现背光源结构的优化。相比传统LCD显示技术,Mini

  屏”效果。Mini LED作为新型显示技术,可应用于大尺寸显示屏、电视和手机

  望保持175%左右的高速增长,据LEDinside预测,全球Mini LED市场规模将从

  (1)相比传统LCD显示技术、OLED新型显示技术,Mini LED背光技术

  Mini LED规模化应用主要为两个方向,一种是RGB直接显示,使用Mini

  LED可以实现更小尺寸更高分辨率的显示方案,另一种是使用Mini LED做为背

  光方案,应用于电视、电脑显示器等。目前来看,受制于技术和价格因素的影响,

  OLED,采用Mini LED背光设计的LCD面板厚度与OLED面板基本一致,同时,

  “全面屏”的基本要求是屏幕长宽比大于16:9以及屏占比大于80%。自2017

  智咨询调研结果显示,2017年全面屏渗透率仅9%,2018年已快速提升至64%,

  Mini LED背光设计作为新一代背光源技术,可使用100至300微米级别的

  LED颗粒,替代目前毫米和亚毫米级别的LED颗粒,实现数十倍于目前屏幕背

  OLED电视。随着Mini LED技术逐渐成熟及Mini LED产品的量产,将构成对

  OLED技术的有效替代,Mini LED产品具备较大的市场发展潜力。此外,我国

  自有手机及屏幕厂商的崛起,也有利于国产Mini LED屏幕的大规模渗透。

  早在2018年底,台湾就有厂商推出Mini LED相关产品,主要应用于电竞

  技术水平也上升到了一个新的台阶。在LCD领域,随着京东方和华星光电10.5

  国内终端厂商的崛起为国内Mini LED背光产业的发展提供了坚实的基础,

  很多Mini LED背光封装厂商直接与面板厂商合作研发,国内Mini LED产业链

  逐渐成形。上游方面,三安光电、华灿光电、亿光、隆达、宏齐等厂商在Mini LED

  面板厂商也已早已入局;中游厂商中,目前大陆主要的Mini LED背光封装企业

  业链上中下游厂商的布局来看,Mini LED 已成功具备技术、产能、良率条件,

  (1)Micro LED有望成为推动显示质量提升的下一代显示技术,具备广阔

  Micro LED是指由微小LED像素组成的高密度集成的LED阵列。阵列中的

  Micro LED像素点距通常在200微米以下,通过巨量转移和微封装技术将Micro

  LED芯片连接到驱动基板上进而实现有源寻址的显示技术。相比于使用LED背

  光背板的LCD显示技术,Micro LED是自发光像素阵列,具有亮度高、节能省

  显示技术,Micro LED在光效、稳定性、寿命、清晰度诸多指标上优于OLED,

  Micro LED性能优良,可应用在穿戴式的手表、手机、车用显示器、增强现

  合应用在高阶的电视、显示屏及车用显示器上。从Micro LED的市场规模来看,

  大尺寸显示器的应用将会成为主流。根据LEDinside预测,预估至2025年Micro

  (2)目前国际、国内市场各大厂商正在积极布局Micro LED显示技术,抢

  Micro LED作为下一代显示技术,目前各大厂商正在积极布局。国际市场上,

  苹果公司2014年收购LuxVue,取得多项Micro LED专利技术,目前正在加紧

  相关研究;索尼早在2012年便布局Micro LED技术,2017年1月,在美国消费

  电子展展示了一块由Micro LED技术无缝拼接的55寸大型显示屏;2018年1月,

  韩国三星电子在美国消费电子展展示了146寸超大尺寸Micro LED电视;韩国

  寸小型Micro LED显示屏。此外,欧司朗、LG、谷歌及其子公司Oculus等正积

  国内市场上,近年来我国各大企业纷纷进入Micro LED研发阵营。京东方、

  TCL、三安光电、华灿光电、乾照光电、瑞丰光电、国星光电、雷曼光电、维信

  目前中国已经成为全球最大的LED和LCD生产基地,在Micro LED产业链

  上配套也比较完整,因此,中国具备在Micro LED领域产业链协同配合的条件。

  未来在国家的政策和资金支持下,国内显示厂商将充分发挥我国LED和LCD的

  是国内封装领域领军企业之一。公司主营业务为LED封装技术的研发和LED封

  热设计、LED器件封装、技术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方

  背光LED等)、照明用LED器件及组件、显示用LED器件及组件等,广泛应

  背光产品十余年,具备深厚的技术积淀,公司是国内最早研发Mini LED背光封

  装技术的企业之一,公司于2016年开始成立专职的技术开发团队研发Mini LED

  背光技术,并于2017年建立了样品生产线。随着和客户项目的深入,公司于2018

  年建立批量生产线,成为国内最早建立自动化Mini LED生产线的LED封装企业。

  国家高新技术企业。公司于2008年起成为全球LED大厂安华高科技的国内SMD

  LED合作伙伴,2015年首次获得CNAS国家实验室认证,并于2018年、2019

  年分别通过复审再次获得认证。2016年获得国家技术发明一等奖和二等奖。经

  2、Mini LED作为新产品,市场前景广阔,公司在Mini LED产品上积累较

  Mini LED封装生产项目是为了全面布局Mini LED新型显示技术,公司是国

  内最早研发Mini LED背光封装技术的企业之一,2018年底就已经建成了国内第

  一条Mini LED自动化生产线,成为国内首批实现Mini LED产品批量生产的企

  业之一。此外,公司于2018年起就与国内外知名电子企业在平板、笔记本电脑、

  电视等显示应用上紧密合作开发了各类Mini LED背光和显示产品方案,并领先

  市场发布了多项Mini LED产品。通过实施本次募投项目,公司将进一步充实

  Micro LED技术研发中心项目是公司为了紧跟下一代显示技术Micro LED

  而实施的募投项目,公司在部分关键技术上已取得先发优势,通过设立Micro

  通过募投项目建设Micro LED研发中心,提高研发实力、扩充技术储备。

  购,认购金额不低于5,000万元且不超过20,000万元(均含本数)。在上述认购

  超过本次非公开发行前总股本的30%,按本预案出具之日的总股本计算(即不超

  过160,738,488股(含本数)),并以中国证监会同意注册的批复文件为准。在

  司股票未超过公司发行后总股本的30%,其认购本次非公开发行股票自发行结束

  股票超过公司发行后总股本的30%,根据《上市公司收购管理办法》及相关规定,

  公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币69,918.28万元,扣除发行

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  行议案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,

  行前持有公司26.24%股份。因此,龚伟斌先生认购本次非公开发行股票的行为

  截至本预案出具之日,龚伟斌先生持有公司14,057.80万股,占公司总股本

  的26.24%,为公司的控股股东、实际控制人,公司第二大股东安芯基金目前持

  股4.99%。公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生将以现金方式按照与其他发行

  对象相同的认购价格认购,认购金额不低于5,000万元且不超过20,000万元(均

  认购金额上限做出限制,确保龚伟斌先生仍为公司控股股东和实际控制人。因此,

  发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大

  公司本次非公开发行股票数量不超过160,738,488股(含本数),且拟募集

  资金总额不超过人民币69,918.28万元,公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生

  拟认购金额不低于5,000万元且不超过20,000万元(均含本数),本次非公开发

  持有的公司股票未超过公司发行后总股本的30%,其认购的本次非公开发行股票

  司股票超过公司发行后总股本的30%,其认购的本次非公开发行股票自发行结束

  之日起36个月内不得转让。其于本次非公开发行中取得的股票所派生的股票(如

  份事项已经公司第四届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会议审议

  截至本预案出具之日,龚伟斌先生持有公司140,578,000股股份,占公司总

  股本的26.24%,为公司控股股东、实际控制人。自2011年7月12日公司首次

  龚伟斌先生:1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2000

  年创办深圳市瑞丰光电子有限公司,并一直任执行董事(董事长)、总经理,2010

  范性文件,创业板上市公司非公开发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化,

  结合公司实际情况,公司于2020年7月6日与实际控制人、控股股东龚伟斌先

  生签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》(以下简称“《股

  股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20

  80%(最终发行价格将在本次非公开发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中

  甲方同意并承诺以不低于人民币5,000.00万元(含本数)且不超过20,000

  方承诺以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)作为

  会同意注册的批复文件且收到乙方发出的认购价款缴纳通知(下称“缴款通知”)

  后总股本已发行股票的30%,则其认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日

  方发行后总股本已发行股票的30%,则其认购的本次非公开发行的股票自发行结

  效之日起,本协议条款构成双方的合法、有效、有约束力并可执行的义务与责任。

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过69,918.28万元,扣除发行

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  本项目总投资31,596.51万元,其中以募集资金投入27,469.11万元。项目选

  江省义乌市工业园区的现有厂房建设本项目,土地使用权编号为浙(2016)义乌

  本项目建设期为12个月。项目经营计算期内,平均净利润为2,746.97万元,

  税后内部收益率11.18%,静态投资回收期为6.11年(税后,不含建设期),预

  -39-03-131972。截至本预案出具之日,本项目正在办理环评手续。

  本项目总投资41,288.97万元,其中以募集资金投入36,965.45万元。项目选

  江省义乌市工业园区的现有厂房建设本项目,土地使用权编号为浙(2016)义乌

  本项目建设期为12个月。项目经营计算期内,平均净利润为5,402.41万元,

  税后内部收益率16.61%,静态投资回收期为4.80年(税后,不含建设期),预

  -39-03-131973。截至本预案出具之日,本项目正在办理环评手续。

  本项目总投资5,819.74万元,其中以募集资金投入5,483.72万元。项目选址

  江省义乌市工业园区的现有厂房建设本项目,土地使用权编号为浙(2016)义乌

  -39-03-131969。截至本预案出具之日,本项目正在办理环评手续。

  LED封装器件生产线,进一步提升公司现有全彩LED的产能规模,进一步扩大

  (二)新型显示技术Mini LED、Micro LED具备广阔的市场前景,公司及

  Mini LED相比传统LCD显示技术具备高动态范围成像精细度更高、能耗更

  Mini LED具备广阔的市场前景,大型LED厂商三安光电、国星光电、华灿光电、

  术积淀。同时,公司对Mini LED技术布局较早,并且积累了丰富的人才、技术、

  专利储备,是国内最早建立自动化Mini LED生产线的LED封装企业,并已与国

  际知名厂商在电视用Mini LED背光显示模组进行合作开发并已发布多款Mini

  LED产品。公司顺应行业和技术的发展及时切入Mini LED,有利于取得先发优

  局研发Micro LED技术,公司通过在LED行业的深厚技术积淀以及在Mini LED

  技术的提早布局,在部分关键技术上已取得先发优势,通过设立Micro LED技

  车用照明等LED新应用领域的扩大,我国LED封装市场仍将保持较快的增长。

  根据高工产研LED研究所(GGII)的数据显示,我国2018年中国小间距产值为

  85亿元,占比达到14.7%,而小间距仍将维持40%以上的增速,预计2020年小

  间距LED产值达到177亿元。近年来公司的全彩LED封装器件收入保持快速增

  截至2019年末,公司拥有研发人员151名,研发团队稳定。公司是国内第一家

  实现高功率陶瓷LED封装、硅胶封装TOP LED、电视背光模组及车用照明LED

  随着LED显示进入更高层次的技术发展阶段,Mini LED及Micro LED显示

  技术已经成为高清LED显示领域发展的趋势之一。公司专注于LED背光产品十

  余年,具备深厚的技术积淀,公司是国内最早研发Mini LED背光封装技术的企

  业之一,公司于2016年开始成立专职的技术开发团队研发Mini LED背光技术,

  并于2017年建立了样品生产线。随着和客户项目的深入,公司于2018年建立批

  量生产线,成为国内最早建立自动化Mini LED生产线的LED封装企业。

  截至2019年底,公司在Mini LED技术上申请专利数72篇,其中发明专利

  15篇,PCT专利2篇。公司产品获得显示、背光企业高度认可,并和电视背光、

  直接显示、PC、币游国际,MNT、手机、汽车应用、特种显示、医疗美容等国内外各领域

  领域展开Mini LED应用开发,使公司积累了丰富的技术和转量产工艺经验。

  Micro LED方面,公司是国内较早一批开发着力于此产品技术核心巨量转移

  (三)公司拥有优质的客户基础,其对Mini LED技术有较大的市场需求,

  公司目前下游客户主要集中在照明厂家、家电厂家、手机厂家,Mini LED

  作关系。目前在Mini LED应用上,公司已与国际知名厂商在电视用Mini LED

  背光显示模组进行合作开发并已取得较大进展,包括瑞丰光电于2018年6月在

  上海国际新型显示技术展上发布65英寸Mini LED背光显示产品;2019年1月,

  Wall”;康佳于2019中国家电消费电子展发布由瑞丰光电提供Mini LED模组的

  名通讯厂商合作开发智慧大屏及手机的Mini LED背光技术,目前已经到合作后

  大背光事业部、CHIP LED及红外事业部、全彩事业部、车用LED事业部、装

  封装产品制造、销售。公司主要产品包括LED照明模组、LED背光源模组及其

  展Mini LED及Micro LED产品,完善公司的产品结构,进而提高公司整体竞争

  项目的实施,将进一步扩大公司业务规模,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,

  发光二极管(全彩LED)封装扩产项目、次毫米发光二极管(Mini LED)背光

  封装生产项目及微型发光二极管(Micro LED)技术研发中心项目。本次募集资

  截至2020年3月31日,公司资产负债率为39.21%。本次非公开发行完成

  较快的增长速度,越来越多的国内外LED企业参与到竞争行列。近年来,LED

  市场价格整体呈下降趋势。报告期内,公司营业收入为158,369.33万元、

  26.01%,净利润同比下降56.06%,一季度业绩下降的重要原因是新冠疫情对公

  《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的议案》,公司出资1.02亿元人

  民币受让聚智科技转让的唯能车灯51%股权,2018年10月19日唯能车灯51%

  的股权过户至公司名下,2018年10月23日公司已向唯能车灯原股东支付了第

  一笔股权转让款5,100万元。在股权过户后对唯能车灯的接管过程中,公司发现

  提出仲裁申请,受理案号为:(2019)深国仲受4444号。公司请求裁决聚智科

  技向瑞丰光电返还已收到的第一笔股权转让款人民币5,100万元及以银行同期同

  类贷款利率计算的利息,以及与本案相关的其他费用,截至2019年12月31日,

  二笔股权转让款人民币4,600万元及本案其他相关费用90万元,以上费用合计

  签署正式的《借款协议》,为其提供不超过人民币2,000万元的财务资助。公司

  车灯借出共计4笔借款,合计5,442,563.19元,借款期限3个月。借款到期后,

  唯能车灯未能够偿还借款本金及利息。为维护股东权益,公司于2019年7月31

  日向广东省深圳市宝安区人民法院进行起诉,2019年8月6日法院立案,公司

  于2020年4月22日收到广东省深圳市宝安区人民法院(2019)粤0306民初22866

  前述行政处罚事宜提起行政复议并于2018年3月提起行政诉讼,但因诉讼时间

  2020年3月31日与深圳市证通电子股份有限公司签署了附生效条件的房屋租赁

  发光效率等指标的要求日趋提高,LED技术呈现快速发展趋势,新的应用材料、

  的需求,使公司面临核心技术落后的风险,进而影响公司的行业地位和盈利能力。

  公司报告期内非经常性损益净额分别为6,343.94万元、7,208.72万元、

  1,315.59万元和736.99万元,占公司归属于母公司所有者的净利润的比重分别为

  密的论证,并已有较好的生产经营、研发基础及销售基础以保证募投项目的实施,

  息,经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、

  监发[2012]37号)、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》(证监

  发[2013]43号)等相关政策要求,为明确公司对股东的回报,切实保护全体股东

  的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

  资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,

  润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现

  金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司可以根

  法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公

  修订)》第7.3.8条以及现行有效的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

  指引(2020 年修订)》第7.7.6条规定:“上市公司制定利润分配方案时,应当

  例。”公司2017年、2018年母公司可分配利润均低于合并报表可分配利润,因

  此,公司利润分配以母公司可分配利润作为分配依据。2019年公司合并口径及

  公司最近三年的现金分红比例分别为41.36%、12.65%及0%,最近三年累计

  现金分红占最近三年年均可分配利润的比例为164.43%,超过30%。因此,公司

  2018年5月2日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017

  年度利润分配方案的议案》,以公司总股本276,079,611股为基数,向全体股东

  每10股派0.500760元人民币现金(含税),现金分红总额为1,382.50万元(含

  2019年5月17日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018

  年度利润分配方案的议案》,以公司总股本552,579,221股为基数,向全体股东

  行了调整,调整后的2018年年度权益分派方案为:以公司当时总股本550,961,648

  股为基数,向全体股东每10股派0.100293元人民币现金(含税),现金分红总

  2020年5月12日,公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公

  司2019年度利润分配方案的议案》。由于2019年公司首次亏损,且2020年新

  保障公司生产经营的正常运行,因此2019年度不派发现金红利,不送红股,不

  司字[2012]43号)的指示精神和《公司章程》的规定,公司董事会制订了《未来

  三年股东回报规划(2020年-2022年)》(以下简称“本规划”),具体内容如

  稳定、科学和透明的回报规划和实施机制,从而完善了公司利润分配的相关制度,

  提下,充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东尤其是中小股东的意见,

  的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

  资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,

  润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现

  金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司可以根

  后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通

  未来三年(2020年-2022年)内,公司将坚持以现金分红为主,在符合相关

  润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于

  该三年实现的年均可分配利润的30%;如果未来三年公司净利润保持持续稳定增

  长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;

  未来三年(2020年-2022年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,

  (3)假设本次非公开发行股票数量为发行上限160,738,488股。本次非公开

  发行前公司总股本为53,579.50万股,本次非公开发行完成后公司总股本为

  69,653.35万股。该数量仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财

  (4)假设本次非公开发行股票募集资金总额为69,918.28万元,不考虑发行

  根据假设情形下不同的净利润增长率计算得出,不代表公司对2020年的盈利预

  年归属母公司股东的净利润和归属母公司股东的非经常性损益与2019年相同;

  情形2假设公司2020年实现盈亏平衡,归属母公司股东的净利润和归属母公司

  股东的非经常性损益均为0万元;情形3假设公司2020年归属母公司股东的净

  不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

  注:上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产

  收益率和每股收益的计算及披露》的规定,分别计算基本每股收益和稀释每股收益。

  公司2020年归属母公司股东的净利润和归属母公司股东的非经常性损益与2019

  年度相同或公司2020年实现盈亏平衡,公司的每股收益和加权平均净资产收益

  率将不会被摊薄;若公司2020年归属母公司股东的净利润和归属母公司股东的

  非经常性损益与2018年持平,实现盈利,公司的每股收益和加权平均净资产收

  影响时,对2020年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,

  资金全面布局Mini LED业务领域、开发Micro LED显示技术。公司将保持并进